ETF日报：聚焦新质生产力转型升级的“科特估”概念，关注集成电路ETF、半导体设备ETF、芯片ETF

　　6月11日年夜盘全天禀化演绎，双创指数尾盘拉高，沪指则受权重拖累吞下4连阴。沪指跌0.76%，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.35%。A股全天成交7053.6亿元，环比略减。盘面上来看，半导体、电子化学品、电子元件板块涨幅居前，贵金属、航运口岸、银行板块下跌。　　>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>　　本日以半导体为代表的科技板块年夜涨，集成电路ETF（159546）、半导体装备ETF（159516）、芯片ETF（512760）别离收涨4.38%、3.85%、3.78%，多只个股涨停。　　根基面上，按照美国半导体行业协会（SIA）数据，本年4月全球半导体发卖额约为464亿美元，同比增加15.8%（此中中国年夜陆增加23.4%），持续6个月实现同比增加，环比增加1.1%。　　近期，世界半导体商业统计组织（WSTS）的最新猜测上调了全球半导体市场2024的增加程度，估计总发卖额将到达6，112亿美元，YoY 16%，此中亚太地域YoY 17.5%。WSTS还称，到2025年，全球半导体市场范围有望到达6，870亿美元，年均复合增加率约为12.5%。多方预期注解，半导体行业的苏醒迹象较着。　　中国的集成电路行业也慢慢回暖，据海关总署发布的5月进出口数据，1-5月集成电路出口金额累计同比增加为21.2%，超出了同期汽车的20.1%。　　从下流来看，消费电子类产物的需求也在慢慢苏醒。24Q1全球智妙手机出货量同比增加10%，在10个季度以后初次迎来双位数增加。国内智妙手机市场时隔两年初次回暖，出货量与客岁同期持平，华为在履历13个季度后重回年夜陆市场第一，市场份额占比17%。全球PC出货量24Q1同比增加3%，Canalys估计24年中国PC市场将迎来反弹，同比增加3%。AI手机和AIPC有望在将来几年为消费电子市场带来本色性的需求提振，行业龙头近两年已陆续发布相干产物，如三星Galaxy S24智妙手机、英特尔酷睿Ultra 9芯片、联想ThinkPad X1 Carbon AI等。（说起具体公司或产物仅为申明行业概念，不组成投资建议）　　政策面上，国度集成电路财产投资基金三期有限公司注册成立，注册本钱3440亿元，成为中国芯片范畴史上最年夜范围基金项目。前两期投资标的目的首要集中在装备、材料范畴，为中国芯片财产的早期成长奠基了坚实根本。政策撑持有望鞭策市场对相干范畴的价值进行重估。日前，已有券商提出了聚焦新质出产力转型进级的“科特估”概念。　　估值方面，中证全指集成电路指数、中证半导体材料装备主题指数、中华买卖办事半导体芯片行业指数当前的市盈率（TTM）别离为111.45x、48.84x、84.02x，位于5年来63.93%、40.39%、62.75%分位。感爱好的投资者可存眷集成电路ETF（159546）、半导体装备ETF（159516）、芯片ETF（512760）将来的投资机遇。　　>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>　　遭到美国上周经济数据超预期影响，市场对美联储降息预期降温，影响金价。本日黄金股票ETF（517400）、黄金ETF（518800）别离下跌3.84%和3.09%。　　美国5月非农就业新增人数年夜超预期，与此前发布的ISM制造业PMI、JOLTS 4月职位空白数、ADP新增就业人数不及预期相矛盾，市场理解为就业和经济依然连结韧性，因此下调春联储的降息预期。　　上周五发布的美国5月非农新增就业人数27.2万人，年夜幅跨越预期的18.5万人，私家部分商品和办事环比均反弹，医疗及社会救助业、休闲及酒店业为非农新增的首要支持。但是，该周早些时辰发布的5月ISM制造业PMI为48.7，低于预期的49.6，比拟前值49.2继续下滑，5月仍处于萎缩区间。非农数据发布后，美债利率几近同时上涨，尔后保持在高位。按照联邦基金利率期货，本周9月初次降息几率从60%降至54%，年内降息幅度保持在37bp四周。　　上周五非农数据发布后美债利率刹时上涨　　固然金价可能在短时间内遭到降息预期的拖累，但就中持久来看，海外活动性宽松还是风雅向。如6月6日，欧央行议息会经过议定定降息，欧元区首要再融资利率、边际假贷利率和存款机制利率将别离下调25bp至4.25%、4.5%和3.75%，为5年内初次降息。另外，海外埠缘政治和选举风险延续发酵，或将鞭策黄金的避险价值上升，使得黄金相干产物在后市仍有投资机遇。感爱好的投资者可存眷黄金股票ETF（517400）、黄金ETF（518800）将来的投资机遇。　　>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>　　软件和计较机板块本日录得不俗涨幅，信创ETF（159537）收涨2.77%，软件ETF（515230）收涨2.25%，计较机ETF（512720）收涨1.88%。　　软件、计较机行业分歧赛道公司事迹持久表示有差别，根本软硬件的需求较为不变，持久投资价值值得正视。从19 年到23 年，具有较着行业特征的细分范畴公司，其收入和归母净利润的复合增速较低，可是根本软件和根本硬件装备方面的公司则表示较好，已盈利的公司其收入和利润增速也很是不变。　　动静面角度来看，华为余承东公布鸿蒙生态装备跨越8亿台，HarmonyOS4.2进级用户数目已跨越 2000 万，用户满足度晋升了11%，鸿蒙品牌知名度高达 88%。华为近期还发布了鸿蒙 HarmonyOS 4.2 系统最新的进级进度，将有180款装备陆续获鸿蒙OS 4.2 进级。　　瞻望将来，鸿蒙系统以后将迎来重年夜转变，基于鸿蒙内核底层全线自研，不再沿用传统的 Linux 内核和 AOSP，并且不再兼容安卓开源利用，仅撑持鸿蒙内核和系统的利用 App。以华为为代表的国产权势在软件计较机范畴不竭获得的手艺层面里程碑和市场据有率的慢慢晋升，奠基了国内软件计较机行业的持久稳健的投资价值。　　信创板块催化不竭，为国内软件计较机板块的延续输送利好。2024年5月20日，中国信息平安测评中间发布《平安靠得住测评成果通知布告（2024年第1号）》。自2023年起，信创国度尺度的制订工作正式启动，为党政机关和行业供给了明白的尺度指点，且评测工作不竭深化和完美。　　此前，3月11日中心国度机关当局采购中间发布《关于更新中心国度机关台式计较机、便携式计较机批量集中采购设置装备摆设尺度的通知》，明白要求乡镇以上党政机关，和乡镇以上党委和当局直属事业单元及部分所属为机关供给撑持保障的事业单元在采购台式计较机、便携式计较机时，该当将CPU、操作系统合适平安靠得住测评要求纳入采购需求。第二期信创国测成果的出炉为后续党政信创招标奠基了根本，同时也为行业信创供给了采购参考。　　数字根本举措措施与数据资本系统被列为数字中国“两年夜根本”，以软件和计较机行业为代表有望直接管益于数字中国相干持久政策指引。信创更是在政策端为国内软件计较机板块延续输送利好。感爱好的小火伴可以存眷软件ETF（515230）、计较机ETF（512720）设置装备摆设相干行业龙头，也能够经由过程信创ETF（159537）一键结构信创财产龙头，掌控信创财产的投资机缘。（特约作者：国泰基金） .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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